Gestión de carteras

Para los clientes que desean delegar el análisis, la toma de decisiones de inversión y el control de riesgos

Gestión de carteras de fondos

Inversión en fondos de terceros a través de la clase más barata disponible

Gestionamos el mandato desde el custodio y jurisdicción que el cliente elija. Por ejemplo, tanto si está en España como Luxemburgo, hacemos un mandato individualizado empleando traspaso con diferimiento y sin ningún tipo de retrocesión. Ofrecemos un riguroso proceso de selección de gestoras y estrategias, en donde uno de los objetivos prioritarios es la optimización de costes, lo cual implica incluso el uso de fondos índice cuando resulte conveniente para el cliente.

Gestión de carteras de inversión directa

Estrategia implementada a través de la inversión directa en acciones, bonos, derivados, etc.

Aplicamos siempre una perspectiva patrimonial a las inversiones y, por tanto, cuando invertimos en acciones y bonos lo hacemos a largo plazo, en negocios sencillos, con alta rentabilidad, a precios atractivos y como si fueran para toda la vida. Tendemos a ser escépticos con las modas y por eso, tenemos un posicionamiento contrario. No creemos que exista una única fórmula mágica aplicable al proceso de inversión, entendiendo que la inversión requiere esfuerzo, tiempo y criterio.

Gestión de instituciones de inversión colectiva

Para cuando la inversión se canaliza a través de instituciones de inversión colectiva

Entre los más representativos se puede destacar SICAV española, FI, SICAV luxemburguesa y FCP. Gestionamos Instituciones de Inversión Colectiva y lo hacemos acorde con el mandato de gestión personalizado de la política de inversión. Si es necesario, coordinamos la creación del vehículo y guiamos a los clientes en el proceso de constitución. Este proceso puede realizarse en cualquier jurisdicción de la Unión Europea, destacando España y Luxemburgo.